Regia: John Nicolella, Leon Ichaso. Cast: Don Johnson, Philip Michael Thomas, Saundra Santiago, Olivia Brown, Michael Talbott, Edward James Olmos, John Diehl, Martin Ferrero, Julio Oscar Mechoso.
Crockett (Don Johnson) e Tubbs (Philip Michael Thomas) stanno lavorando sul caso di un grosso trafficante di droga. Un informatore della polizia li conduce a Victor Vasquez (Ismael Carlo) e Paco Zamora (Joe Urla). Un agente federale, Jack Slade (Beeson Carroll) fa sapere a Castillo (Edward James Olmos) che Vasquez lavora per il governo e invita il tenente a non occuparsi del caso.
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