Regia: Yoshihiro Kuroda.
Durante la navigazione, Flo conosce un certo Gerhard, che la lusinga dicendole di avere delle grandi doti canore, e tale apprezzamento spinge la bambina a pensare di tornare a Berna per studiare canto. Ma Gerhard, che in realta' e' un truffatore, ha fatto amicizia con Flo con il solo scopo di avvicinare Ernst per derubarlo.
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