Cast: Dan Castellaneta, Nancy Cartwright, Harry Shearer, Julie Kavner, Yeardley Smith, Hank Azaria, Pamela Hayden, Tress Macneille, Maggie Roswell.
Piccolo Aiutante di Babbo Natale non si trova, e Bart e Lisa accusano Homer di non essersi mai interessato a lui e di averlo perso. Homer sostiene di non amare i cani, ma il nonno racconta che, da bambino, Homer in realta' era attaccatissimo al suo cane, Bongo. Un giorno, Bongo aveva morso il signor Burns, scatenandone le ire e la voglia di vendetta: voleva morto il cane. Per proteggerlo, il nonno lo aveva portato in campagna da una ex vicina di casa. Ma per Homer era stato un dolore terribile che non aveva mai superato.
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