Cast: James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, Kerr Smith, Meredith Monroe, Busy Philipps, Mary Beth Peil, Mary-Margaret Humes.
E' Natale. Audrey perde l'aereo e accetta l'invito di Joey a passare le feste con la sua famiglia. Natasha e Todd vengono invitati da Dawson a casa della madre. Eddie fa una sorpresa a Joey presentandosi a casa sua, dove conosce il padre, il quale dimostra subito di provare una forte antipatia per lui. La cena natalizia vede riunita l'intera compagnia: Jen, Todd, Natasha, Dawson, Joey, Eddie, Audrey, Pacey a casa della mamma di Dawson.
