Cast: James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, Kerr Smith, Meredith Monroe, Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp, Mary Beth Peil.
Joey e Pacey temono di rivelare a Dawson la loro storia. Jen, senza volerlo, lo porta a scoprire la verità. Dawson reagisce con rabbia, interrompe l'amicizia con entrambi e impone a Joey una scelta dolorosa: lui o Pacey.
