Regia: Lou Antonio, Allan Arkush. Cast: James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, Kerr Smith, Meredith Monroe, Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp, Mary Beth Peil.
Andie dirige la recita scolastica tra imprevisti e tensioni. Henry rischia per impressionare Jen, mentre Joey esce con A.J., senza lasciarsi coinvolgere. Dawson, in crisi dopo aver abbandonato il film con Nikki, trova conforto in Joey e con lei osserva l'aurora boreale.
