Cast: Katie Holmes, Joshua Jackson, James Van Der Beek, Kerr Smith, Michelle Williams, Mary Beth Peil, Meredith Monroe, Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp.
Billy, ex di Jen, arriva a Capeside per riconquistarla, scatenando la gelosia di Dawson già provato dalla crisi dei genitori. Dopo un bacio tra Jen e Billy e un litigio alla festa, Jen decide di lasciare Dawson per ritrovare sé stessa. Intanto Joey, ubriaca, bacia Dawson, ma lui la vede solo come amica.
