Regia: Lou Antonio, Allan Arkish. Cast: Katie Holmes, Joshua Jackson, James Van Der Beek, Kerr Smith, Michelle Williams, Mary Beth Peil, Meredith Monroe, Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp.
Joey partecipa a un concorso di bellezza per vincere i soldi necessari a studiare, con l'aiuto di Jen e il sostegno di Dawson. Pacey si iscrive per sfida, ma perde. Joey arriva seconda, Hannah terza. Dawson capisce di amarla, ma Joey rifiuta un amore nato solo dall'attrazione. Jen chiede a Dawson di tornare insieme, ma lui è confuso.
