Kanan torna nel Queens dove Raq sta cercando di ricucire i numerose strappi della famiglia Thomas. Mentre Raq espande il suo impero, Kanan dubita del suo futuro nel giro della droga. Nel frattempo, il detective Howard viene dimesso dall'ospedale.

Raq scopre che potrebbe esserci una spia nel suo giro e incarica Marvin di confermare la voce. Lou trova una nuova artista, ma lui e Crown non si trovano d'accordo. Kanan aiuta Famous a vendere i suoi mixtape. Jukebox rintraccia sua madre.

Un incontro a sorpresa con Howard sconvolge Kanan. Raq cerca di espandersi in un nuovo territorio, ma perde un suo uomo e più di un carico, così si riavvicina a un vecchio avversario. Lou continua a scontrarsi con Crown.

Kanan e Jukebox cercano risposte su questioni familiari. Quando la spinta di Raq verso un nuovo territorio si blocca, decidono di organizzare un incontro. Crown aiuta Famous a sistemarsi. Continuando le indagini sulla sparatoria a Howard, Burke interroga Unique.

Raq si concentra sul legame con Kanan sui monti Catskills, ma viene interrotta da alcune questioni in sospeso. Crown manca di rispetto a Lou, portando all'esasperazione il loro rapporto. Burke scava nella vita personale di Howard.

Raq si assicura che tutti i suoi uomini eseguano gli ordini e continuino a lavorare come pianificato. Kanan si assume più responsabilità ma le cose vanno male quando incontra alcuni ragazzi del vicinato. Lou capisce che la sua collaborazione con Crown non sta funzionando.

Raq cerca una nuova casa. Lou si ritrova pieno di debiti lasciati dal suo socio. Burke guadagna terreno nelle sue indagini su Howard. Un accordo preso da Marvin fallisce e un socio diventa una minaccia.

Le incomprensioni tra Raq e Kanan crescono e lui cerca conforto altrove. Marvin si nasconde, temendo che le conseguenze delle sue azioni esplodano. Raq vede nuvole scure all'orizzonte.

Famous rischia che la sua vita vada a rotoli e come ultima spiaggia si rivolge a Lou. Raq riceve una proposta commerciale e deve eliminare una minaccia. Burke si avvicina alla verità su quanto accaduto a Baisley Park.

Decisamente padrone di sé stesso, Kanan si allontana da sua madre e fa affari da solo agli angoli di South Giamaica. Preoccupata per le ritorsioni, Raq si rivolge a Unique. La tensioni tra Lou e Raq crescono, dopo che lui fa una brutta scoperta.