Cast: Eric Mccormack, Debra Messing, Megan Mullally, Sean Hayes, Shelley Morrison, Harry Connick Jr., Leigh-Allyn Baker, Tom Gallop, Tim Bagley.
Grace cerca di diventare più sexy per sedurre maggiormente Nathan. Questi, invece, vorrebbe che la sua relazione con Grace andasse oltre la semplice intesa sessuale. Alla fine Grace e Nathan scopriranno che è più facile e più gratificante continuare ad essere se stessi e, soprattutto, capiranno di non dover lasciarsi influenzare dai consigli di Karen in materia di coppia.
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