Cast: Eric Mccormack, Debra Messing, Megan Mullally, Sean Hayes, Shelley Morrison, Harry Connick Jr., Leigh-Allyn Baker, Tom Gallop, Tim Bagley.
Natale non porta solo doni, amici, calore e tanta intimità, ma anche paure, preoccupazioni, fastidi. E proprio a Natale, Will fa la conoscenza di un ballerino, ma è troppo imbarazzato per presentarlo ai suoi amici. Grace, invece, scopre che Jack, apparentemente cinico, in realtà nasconde un ingenuo cuore di bambino che crede ancora a Babbo Natale.
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