Regia: Daisuke Nishio, Yoshihiro Ueda.
La polvere di Garlic comincia a fare effetto e gli animali della Terra diventano aggressivi. Il primo ad accorgersene e' Gohan che, in volo verso l'isola di Genio, nota lo strano comportamento delle bestiole. Grazie al draghetto che si rende conto del pericolo, il bambino non respira la polvere e in questo modo evita di trasformarsi. Nel frattempo a casa di Genio, anche Iamko, Bulma, Genio, Oscar, Puar e Chichi diventano strani: hanno respirato la polvere magica e si sono trasformati in veri e propri diavoli, cattivissimi.
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