Il musicista Larry Underwood è a un punto di svolta della sua carriera, quando "Captain Trips" colpisce New York. Rimasto solo, mentre vaga per la città deserta, incontra un'altra persona alla disperata ricerca di salvezza. Nel frattempo, il detenuto Lloyd Henreid riceve la visita di Randall Flagg, l'uomo nero in persona, che gli propone un'offerta allettante.