Morgan e l'Anziana Mai sono costretti a rivolgersi ad Harry per avere protezione e riparo da alcuni potenti nemici di Mai. Una volta raggiunta casa di Dresden, relativamente sicura, all'improvviso si ritrovano tutti intrappolati da un potente incantesimo. Harry dovrà unire le forze coi due per trovare una via d'uscita prima che l'incantesimo si riveli mortale.