Regia: John Blystone, Joseph Cunningham.
Nel 1924, due alpinisti spariscono senza lasciare traccia all'interno di una misteriosa nube. Negli anni '60, nel pieno della guerra del Vietnam, il primo ministro australiano Harold Holt scompare nella baia dello Stato di Victoria. Nel 1989, la NASA lancia nella stratosfera un pallone aerostatico, che precipita al suolo per cause misteriose.
