Luffy e Hyogoro vengono nuovamente catturati, mentre Law, Usop e Franky scoprono che Zoro ha da poco lasciato Ebisu inseguendo qualcuno che gli ha sottratto una spada. Nel frattempo, ai bagni pubblici della capitale, Shinobu racconta a Nami e Robin che un tempo Hyogoro era il capo della Yakuza, ma era al servizio del popolo e alleato di Oden.