Regia: Yusuke Suzuki, Yasunori Koyama.
Mentre a Udon, Luffy dà prova della sua forza sconfiggendo gli scagnozzi di Queen, nella Capitale Fiorita scoppia il caos ai bagni termali. Hawkins e Drake mettono alle strette Nami, Robin e Shinobu, ma Sanji arriva in loro soccorso. Nel frattempo, a Ringo, Zoro affronta il ladro della Meito Shusui con un doppio obiettivo: recuperare la sua spada e sottrargli l'intero arsenale per rifornire l'alleanza.
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