Regia: Katsumi Tokoro, Yutaka Nakashima.
Luffy viene tratto in salvo da Nami che usa gli Homeys contro i soldati biscotto e fuggono insieme aspettando che egli riprenda le forze, ma vengono raggiunti da Cracker. Intanto, Sanji scopre che Cosette è stata malmenata e Yonji si offre di portarlo da Niji, sospettato di essere il colpevole, ma lo conduce nel laboratorio segreto del Germa 66, dove spiega che il motivo per cui sono temuti e invidiati nel mondo è un esercito di cloni che vengono coltivati in laboratorio.
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