Regia: Hiroaki Miyamoto.
Bartolomeo racconta alla sua ciurma di come Luffy ha incontrato i suoi compagni mentre Kizaru riceve la notizia che Edward Weeble, il nuovo membro della Flotta dei 7, ha annientato un'altra ciurma un tempo alleata di Barbabianca causando anche molte vittime civili. Intanto, Luffy e gli altri raggiungono Zo, un'isola situata sul dorso di un colossale elefante millenario.
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