Iniziano gli scontri - Luffy vs il popolo dei Visoni!

I due visoni indicano a Zoro e gli altri la strada per raggiungere, a loro detta, il cadavere del loro compagno, poi partono alla volta della Foresta Balena dove Luffy si sta scontrando con due visoni guardiani. Wanda e Carrot, rispettivamente il visone cane e il visone coniglio, riescono a fermare lo scontro e si presentano a Luffy insieme ai sopraggiunti Bepo e i pirati Heart. Zoro e gli altri, diffidando delle parole dei visoni, si inoltrano in una città in rovina notando segni di una battaglia recente. Wanda, intanto, spiega a Luffy che colui che ha devastato la nazione del ducato di Mokomo è Jack; all'arrivo di un'eruzione di pioggia, il visone si offre di portare Luffy dai suoi compagni.