Regia: Hiroaki Miyamoto.
Il misterioso uomo che causa il dolore di Law, chiamato Vergo, afferma che lui e un altro soggetto conoscono i suoi piani e che, non fidandosi di Caesar, hanno infiltrato nella sua organizzazione Mone; quando Law, stanco delle minacce dell'uomo, tenta di attaccarlo, questi lo colpisce brutalmente. Sanji riesce a recuperare il torso del samurai nel lago e l'uomo, grato per essere tornato alla normalità, si presenta come Kin'emon, del paese di Wa. Chopper, intanto, riesce a trovare un libro sulla droga somministrata ai bambini da Caesar. Lo scienziato, dopo avere ordinato ai suoi uomini di legare i cinque avversari da lui sconfitti e di rientrare nel laboratorio, parte alla ricerca dei bambini.
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