Regia: Hiroaki Miyamoto.
Bellamy dice a Rufy di non essere più l'uomo che era un tempo e di non avere più rancore nei suoi confronti; afferma inoltre di essere stato su Skypiea, dopo avere perso la sua ciurma, e di voler vincere il torneo per guadagnarsi le grazie di Do Flamingo. Nel frattempo, Law e gli altri vengono a sapere che il ponte che collega Dressrosa e Green Bit è inutilizzato ormai da duecento anni in quanto, in quel tratto di mare, si è stabilito un banco di feroci pesci combattenti; il gruppo, poi, avvista anche il CP0, il più potente tra i servizi segreti. Zoro riesce finalmente a recuperare la sua spada e vede in faccia il ladro. Kin'emon viene avvicinato e minacciato da un gruppo di uomini che gli dicono di sapere dov'è Kanjuro.
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