Regia: Hiroaki Miyamoto.
Gats annuncia che solo Diamante fronteggerà i quattro finalisti, mentre Rebecca si incontra con il nuovo Lucy che le dice che tutto andrà bene e che la sua nazione gli ricorda dove è cresciuto. Alla Toy House, Franky si ritrova a fronteggiare anche Machvise e alcuni marine guidati da Bastille. Nel frattempo, Fujitora dice a Do Flamingo che il suo scopo è smantellare la Flotta dei 7, ma per il momento intende solo proteggere la nazione. Rufy, Zoro, Kin'emon e Wicca, seguendo Viola, riescono a entrare nel palazzo reale grazie a un passaggio segreto. Intanto, l'uomo che si spaccia per Lucy entra nel ring per le finali del torneo dicendo ad Ace di osservarlo.
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