Ep. 35 - Una grande sorpresa per Luffy l'uomo che ha ereditato la volontà di Ace

Bellamy viene salvato da Bartolomeo prima che Dellinger gli dia il colpo di grazia e quest'ultimo, poco dopo, riceve l'ordine da Diamante di recarsi a difendere la fabbrica. Nel frattempo, il soldato giocattolo spiega l'esistenza di un livello sotterraneo nell'isola dove si trovano il porto per gli affari illegali e la fabbrica di Smiles: l'obiettivo iniziale sarà tuttavia far svenire dalla paura Sugar, la sottoposta di Do Flamingo con il potere di trasformare le persone in giocattoli sempre protetta da Trébol, così che ogni giocattolo dell'isola ritorni umano e combatta al fianco dell'armata contro Do Flamingo.