Regia: Hiroaki Miyamoto.
Luffy e Chinjao cominciano a combattere, mentre quest'ultimo scoppia ripetutamente a piangere per il ricordo di quello che gli fece trent'anni prima Garp. Sanji e Kinemon, diretti verso la fabbrica, notano molti marine guidati dal vice ammiraglio Bastille in attesa di catturare i criminali in uscita dal Colosseo dopo la sconfitta al torneo.
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