Regia: Hiroaki Miyamoto.
Mentre la popolazione mondiale resta sbalordita dalle notizie sulle alleanze fra pirati nel Nuovo Mondo, Law comunica a Do Flamingo dove e quando verrà rilasciato Caesar; l'ex-membro della Flotta dei 7, approfittando della chiamata, dice a Rufy che possiede qualcosa che lui vorrà sicuramente. Mentre la navigazione prosegue, Law spiega che la consegna è un diversivo per distruggere la fabbrica di Smile.
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