Regia: Hiroaki Miyamoto.
Zoro e Tashigi raggiungono il resto del gruppo proprio quando Regno della morte penetra nella struttura mentre Law e Smoker escono dalla stanza del S.A.D. lasciando Vergo diviso in più parti e attaccato ad una ringhiera. L'intero edificio, a causa del colpo di Law, comincia a cadere a pezzi e Caesar, dando ordine ai suoi sottoposti di far penetrare il gas all'interno, rivela la sua vera natura; lo scienziato, assorbendo il gas mortale, si trasforma in un enorme mostro e attacca i suoi stessi uomini, ma Luffy, ricorrendo ad una nuova tecnica, il Grizzly Magnum, lo sconfigge mentre Usop convince i sottoposti di Caesar a fidarsi del suo capitano.
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