In seguito a un conflitto a fuoco in cui Sam viene ferito, la squadra scopre un indizio su Spencer Williams, il contrabbandiere di armi padre di Derrick, il figlio della Mosley. Quest'ultima vuole a tutti i costi riavere il bambino ed e' percio' intenzionata a recarsi in Messico (dove si trova al momento Williams con Derrick) infrangendo ogni protocollo e senza ascoltare nessuno, soprattutto Callen che tenta di farla ragionare, sapendo comunque di averle fatto una promessa. Egli tenta anche di fare desistere Sam dall'idea di partire per via della sua ferita, ma invano. Il vicedirettore arriva persino a licenziare Deeks nel momento in cui quest'ultimo la accusa apertamente di comportamento irrispettoso e noncurante verso i membri della squadra; piu' tardi le chiede scusa, ma lei e' irremovibile, esigendo che lui raccolga le sue cose e torni alla Polizia.
