Regia: Dennis Smith, Terrence O'Hara. Cast: Chris O'Donnell, Daniela Ruah, Barrett Foa, Ll Cool J, Linda Hunt, Eric Christian Olsen, Renee Felice Smith, Medalion Rahimi, Bar Paly.
Il bombardiere strategico russo Tupolev Tu-95 (nome in codice NATO: BEAR) scompare mentre sorvola i cieli degli Stati Uniti. Callen e Sam devono rintracciarlo nel deserto e mettere al sicuro le sue armi e informazioni prima che i russi a bordo distruggano l'aereo. Dopo varie peripezie scoprono che alcuni membri dell'equipaggio cercano un loro compagno che ha manomesso il velivolo per disertare. Sam e gli altri rintracciano gli uomini russi e li arrestano mentre Callen convince il capitano Oleg Barinov, rimasto sull'aereo, ad arrendersi in cambio della distruzione del velivolo. Inoltre, Hetty dà a Nell l'incarico di dirigere la squadra al suo posto.
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