Il chakra delle persone di tutto il mondo viene incanalato attraverso le radici dell'albero divino e assorbito da Madara. Zetsu Nero risveglia Kaguya Otsutsuki, che, attraverso il Byakugan, riconosce subito in Naruto e Sasuke le rincarnazioni dei suoi figli, Indra e Ashura. Kaguya vuole porre fine ai combattimenti, ma non volendo danneggiare il mondo, trasporta tutti in una dimensione alternativa in cui scivolano verso un mare di lava. Sasuke riesce a salvare sé stesso e Naruto, e gli spiega che se uno di loro dovesse morire durante i combattimenti, l'umanità non esisterà più e soltanto il Potere delle Sei Vie della Luce e delle Sei Vie dell'Ombra in loro possesso potranno sigillare Kaguya. Nel frattempo, Kakashi salva Obito e Sakura e capisce di non essere vittima di una tecnica illusoria. Sasuke scopre che anche il Susanoo è inutile contro gli attacchi di Kaguya, che lo paralizza insieme a Naruto e comincia ad assorbire il loro chakra.
