Zetsu racconta a Naruto e Sasuke la storia di sua madre, Kaguya. Un meteorite cade sulla Terra e sul luogo dell'impatto compare un albero. Tempo dopo, gli abitanti del posto vedono un oggetto luminoso cadere tra gli alberi e lì i soldati trovano una donna, che conducono al cospetto del Lord del Paese degli Antenati, Tenji. Credendola una spia, provano a imprigionarla, ma quando si avvicinano svengono. La donna si presenta al lord come Kaguya, la Protettrice dell'Albero Divino. Tenji cade sotto il suo potere e la sposa. Le viene assegnata una serva, Aino, che le racconta di come è comparso l'albero e del suo potere di consumare fino alla morte chiunque gli si avvicini. Tenji riceve la visita di Suzaku e Gembu, della Terra di Quello , che rivendicano un territorio importante per la sopravvivenza del Paese degli Antenati; questo è solo un pretesto per scatenare una guerra ed espandersi.
