Regia: Hayato Date, Junki Takegami.
I figli di Kaguya, Hagoromo e Hamura, vengono attirati attraverso uno stratagemma al cospetto di Gamamaru, un rospo, che li ha voluti incontrare per rivelare loro che l'Abero Divino sta lentamente prosciugando l'energia della terra, contrariamente a quando si credeva. Sospettosi, i due fratelli decidono di verificare quanto affermato da Gamamaru, e trasgredendo le regole della madre, si recano presso l'albero. Scoprono la verità e decidono di tornare dal rospo per conoscere come sono andate effettivamente le cose e per apprendere l'Arte Eremitica e affrontare Kaguya.
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