Regia: Alexander Singer. Cast: Carroll O'Connor, Howard Rollins, Alan Autry, Anne-Marie Johnson, Lois Nettleton, David Hart, Geoffrey Thorne, Hugh O'Connor.
Quando il detective Tibbs indaga sul rapimento di Gillespie, tutti gli indizi puntano a un crimine a sfondo razziale, ma Virgil e l'agente Bubba Skinner sono convinti che il vice capo Tom Dugan sia in qualche modo coinvolto.