Dopo il suo incontro con Mahito, Junpei si imbatte in un suo professore ed è tentato di ucciderlo, quando Yuji piomba sulla scena per chiedere al ragazzo di seguirlo. Mahito possiede la capacità di cambiare la forma dell'anima delle persone, e di conseguenza i loro connotati fisici assumono delle dimensioni anormali. Nanami affronta Mahito nelle fogne e la maledizione desidera esercitare la sua "mutazione oziosa" su di lui per sperimentare se uno stregone può sopravvivere ad essa.