Mowgli ritorna sempre più spesso nei territori vicino alla terra degli uomini dove vivono i suoi nuovi amici e Shere Khan decide di seguirlo. La bella Meshua insegna a Mowgli a parlare ed il piccolo selvaggio è entusiasta di ciò che apprende ed anche della sua insegnante. Bagheera, Baloo e Kichy sono preoccupati, perché non capiscono cosa stia succedendo a Mowgli. Shere Khan intanto ha in progetto di mangiare sia lui che Meshua. Riuscirà il nostro eroe a salvare sé stesso e la deliziosa fanciulla?
