Lotta strenua tra Mowgli e Shere Khan. Mowgli sta per soccombere quando giunge in suo aiuto il vecchio Bogey e lo salva, a costo però di gravi ferite. Mowgli e Meshua riportano a casa il ferito e Mari, la mamma di Meshua, appena vede Mowgli ha la sensazione di vedere in lui il figlio Nato, inghiottito dalla giungla e mai più ricomparso. Marito e figlia cercano di calmarla e di dimostrarle che non è possibile: Mowgli è un'altra persona che ha salvato nonno Bogey dalle fauci della tigre.
