Cast: Leo Gullotta, Nino Manfredi, Mario Maranzana, Antonio Casagrande, Nicola Di Pinto, Italo Celoro, Carmela Lebro, Fabio Grossi, Gaetano Amato.
Don Salvatore, parroco di Sariano, un paesino della periferia napoletana, dopo aver ricevuto una telefonata, sparisce improvvisamente lasciando a metà il matrimonio che stava celebrando. Ad un mese da questa strana scomparsa il cardinale Ferdinando Fonseca, manda in sostituzione del sacerdote scomparso Don Michele, un prete dall'animo semplice che sognava di fare il missionario in Africa.