Regia: Angelo Antonucci. Cast: Leo Gullotta, Nino Manfredi, Mario Maranzana, Antonio Casagrande, Nicola Di Pinto, Italo Celoro, Carmela Lebro, Fabio Grossi, Gaetano Amato.
Don Michele, continuando ad ignorare la vera identità del Cardinal Fonseca, si reca all'Arcivescovado di Napoli senza successo. Questo perchè Simeone, vuole evitare forti emozioni al Cardinale, sofferente di cuore; Don Michele prosegue così la sua opera avvicinandosi sempre più a quel mondo di emarginati a lui sconosciuto, e, contemporaneamente e senza accorgersene, alla soluzione del caso della scomparsa di Don Salvatore.
