Cast: James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, Kerr Smith, Meredith Monroe, Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp, Mary Beth Peil.
Dawson scopre di aver vinto il primo premio a un festival cinematografico con un documentario inviato precedentemente dal padre. Accetta di partecipare alla premiazione solo a patto che con lui venga anche Jen, depressa per la sua recente delusione d'amore. E mentre a Boston Pacey aiuta Karen a interrompere la sua relazione con Becher e Joey chiarisce e rinnova il senso della sua profonda amicizia a Jack, tra Dawson e Jen improvvisamente esplode una nuova, travolgente passione.
