Cast: Toto', Pablito Calvo, Memmo Carotenuto, Jone Salinas, Fanfulla, Wandisa Guida, Nanda Primavera, Amelia Perrella, Marianne Leibl.

ITALIA, 1958 | Per sfuggire alla cattura, il ladruncolo Totò, soprannominato "il Professore", si affianca al piccolo Marcellino che segue il funerale della madre, si finge suo zio e ne diventa amico. Ma il vero zio fa arrestare Totò e si impossessa dell'eredità del bambino. Uscito di prigione Totò vuole dimostrare l'affetto verso Marcellino svelando i secondi fini dello zio.