ITALIA, 2000 | Il commissario di polizia Romeo è sulle tracce di un serial killer che morde le proprie vittime, e per questo è soprannominato "lupo mannaro". Romeo è ossessivamente convinto che il killer sia l'insospettabile ingegnere Velasco. Ma nessuno crede alla teoria di Romeo e l'indagine non viene autorizzata perché Velasco è un uomo troppo per bene e troppo in vista, quindi Romeo sarà costretto ad indagare nell'ombra. Psico-thriller tratto da un romanzo di Lucarelli con Stefano Dionisi, A. Acciai e Maya Sansa.