Regia: Marco Serafini. Cast: Ana Caterina Morariu, Lorenzo Flaherty, Simona Borioni, Hary Prinz, Angelica Cinquantini, Gabriele Manfredi, Sabina Began, Elisabetta Pellini, Luca Ward.

ITALIA, 2007 | Il film è ispirato al romanzo Il giro di vite di Henry James e narra di eventi misteriosi verificatisi in una villa in riva a un lago. Siamo in Italia, negli Anni '20, in una villa sul lago arriva una giovane istitutrice Teresa (Ana Caterina Morariu) chiamata ad accudire due piccoli orfani Flora e Milo De Dominici (Angelica Cinquantini e Gabriele Manfredi). Teresa prende il posto della precedente istitutrice, la signora Eleonora Petri (Simona Borioni), bruscamente licenziata da Elia (Lorenzo Flaherty), un uomo rude e dai modi spicci che ha in affido i due bambini. L'arrivo della ragazza nella villa viene però funestato dal suicidio della Signora Petri, il cui corpo sfigurato verrà ritrovato dopo alcuni giorni sulle sponde del lago.