ITALIA, 1972 | Dall'omonimo romanzo di Michail Bulgakov, ambientato a Mosca nel 1925. Le vicende di Nikolaj, scrittore povero e anarchico, e il suo amore per Margherita. I due amanti sono divisi e lo scrittore muore in un ospedale psichiatrico ma prima, con l'aiuto di un buon diavolo, riesce ad assistere, presenza incorporea, all'allestimento della commedia che ha scritto.