USA, 2024 | 1959. Durante una missione su un treno, Hellboy e l'agente Bobbie Jo liberano per errore un ragno demoniaco che scatena il caos e fugge in una miniera abbandonata. Nelle montagne incontrano Tom Ferrell, tornato nel suo paese d'origine e segnato dall'amore perduto per Cora, ora sospettata di stregoneria. Ma il vero orrore è l'Uomo deforme, creatura tornata dall'inferno per reclamare anime al servizio di Satana. Dal fumetto originale di Mike Mignola.