Gran Bretagna, 1969 | Bond (George Lazenby) va sotto copertura nella Alpi Svizzere in questo film pieno d'azione nel quale 007 si innamora della bellissima Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) e impedisce a Ernst Blofeld (Telly Savalas) di mettere in atto un piano che potrebbe uccidere milioni di persone!