Regia: James Burrows. Cast: Eric Mccormack, Debra Messing, Megan Mullally, Sean Hayes, Shelley Morrison, Harry Connick Jr., Leigh-Allyn Baker, Tom Gallop, Tim Bagley.
Jack inserisce un numero di magia nel suo spettacolo, ma deve scontrarsi con l'indole ribelle di Karen, da lui incautamente scelta come assistente. Intanto Will e Grace sono alle prese con Fanny, una celebre ma eccentrica fotografa, la quale, dopo averli sottoposti alla tortura dei suoi ripetuti scatti, riesce finalmente a cogliere la loro vera personalità.
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