Regia: James Burrows. Cast: Eric Mccormack, Debra Messing, Megan Mullally, Sean Hayes, Shelley Morrison, Leigh-Allyn Baker, Tom Gallop, Tim Bagley, Leslie Jordan.
Will si prende una cotta per un ragazzo che incontra al bar e che inizia a chiamare il suo boyfriend immaginario. Grace, nonostante il disappunto di Will, continua invece a frequentare Nathan. Jack intanto sta per trovare finalmente suo padre. La cerchia ormai si restringe a una dozzina di persone, che Jack contatta per lettera. Alla fine riesce a incontrare la vedova di suo padre, scomparso cinque anni prima. Jack è depresso per non aver avuto modo di poterlo incontrare di persona e parlargli e si consola prendendo una sbronza insieme a Nathan e Will.
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