Regia: Daisuke Nishio, Yoshihiro Ueda.
Sorprendendo Vegeta, Zarbon si trasforma in un essere dall'aspetto orribile e dai poteri infiniti tanto che riesce a mettere al tappeto Vegeta e a farlo finire in un enorme cratere che viene poi sommerso da una cascata d'acqua. Convinto di aver eliminato il suo avversario, Zarbon racconta l'accaduto a Freezer, ma Vegeta riemerge dalle acque, furioso.
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