Regia: Tricia Brock. Cast: Kevin Kline, Mark Linn-Baker, Matt McGrath, Michael Townsend Wright, Philip Johnson Richardson, Yaegel T. Welch, Laura Linney, Jon Tenney, Nell Verlaque.
La tensione tra Kristen e Richard aumenta. Le audizioni rivelano la scarsa presenza di talenti disponibili a Millersburg. Le proteste di Miranda complicano l'accordo di Kristen con Boyle. Boyle coglie Richard di sorpresa con una richiesta.
