Bisognosi di cibo, i membri della ciurma di Cappello di Paglia cercano di aprire un barile trovato in mare, che pero' si rivela pieno di esplosivo. La nave entra quindi nel nebbioso triangolo Florian, dove l'equipaggio si imbatte in una strana imbarcazione spettrale.
Sulla nave e' presente uno strano personaggio, Brook, uno scheletro parlante con una pettinatura afro. Rubber ne rimane cosi' incantato, che gli chiede subito di entrare a fare parte della sua ciurma.